随着人民币继续贬值，来到7.1附近，A股今天上午也继续下跌，午后被突然拉起，形成深V。

昨天刚说坚定看多，今天市场还挺给面子，并不是说今天就一定到底了，底部在哪没人知道，只不过当下这个位置太低了，这个时候真的是买不了吃亏买不了上当。

市场上的悲观观点更加吓人了，由于上周外资从30个行业无差别流出，有机构分析由于中美关系，长线外资开始撤出中国，中国经济前景悲观。

【资料图】

其实很多分析本身都有一定的道理，但却忽略了股市当下的位置可能已经计入了这些风险和悲观因素，当市场再也找不到新的悲观理由，就会突然发现原来之前也忽略了很多积极因素，市场要修正，可能也会很快很暴力。

总之，这个位置我不悲观。

今天市场继续AI领涨，催化是英伟达发布了新款的超级GPU，DGX GH200，根据机构的初步测算，该型GPU单位算力所需要匹配的800G光模块用量是H100方案的2-3.2倍，不过DGX GH200只是适用于部分场景，并不会对H100方案形成全面替代。

从前段时间英伟达业绩超预期，市场炒作了英伟达产业链，到现在800G光模块继续催化，AI真正出现产业趋势的机会还是围绕英伟达，而A股大模型进展缓慢，对算力自然没需求，应用端落地就更难了，AI仍然停留在主题投资阶段。

不过除开AI，国内今年也确实没有太大的产业机会，也许后面还是偏主题，但看不懂的机会我们这次坚决不再参与了。

其他消息：

1、隆基硅片降价30%。 光伏行业到今天，石英砂确实成为了短缺环节，赚取了大量利润，但硅片并没有，主要还是门槛不在于硅片生产本身，而是在高纯石英砂，而高纯石英砂有替代方案，比如用品质差一些的砂，只是硅片生产的良率会下降一些。

石英砂我们很久没说了，因为我也在观察市场的态度，现在来看后面石英矿的扩产以及合成石英砂的进展会始终压制石英股份的估值，石英股份没法按照成长股来看，而是按周期高点的周期股来给估值，那么后面不会有大级别的机会了。

2、爱美客连续下跌点评。 前段时间出掉了爱美客，没想到爱美客果然连续下跌，最近也看了些医美方面的调研纪要，整体感觉是嗨体作为爱美客的爆款产品，已经在降价促销了，后面增速下降，勉强还能支撑1,2年的高增长。

而除了嗨体之外，其他产品基本市场上都有竞品，竞争格局没有原本想得那么好，可能50倍估值仍算不上很便宜，后面将以观察为主。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日无操作，+2k，仓位160%，23年亏28w。

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